娜莎在洞穴裡撿到一隻小花狗，但她爸爸擔心住在洞裡的狗兒會引來「月亮的兒子」──狼，堅持不能養牠，但娜莎還是決定偷偷收留牠，不讓爸爸發現。 蒙古的鄉村日漸都市化，遊牧生活面臨了衝擊，許多家庭開始遷居都市，娜莎一家也是。當他們把蒙古包拆卸下來，裝上車後，爸爸卻把小狗拴在最後一根木樁上。娜莎坐上滿載行李的車子，駛離草原，眼看著被拴住的小狗，眼眶充滿了淚水…。就在她離家園越來越遠，小狗也逐漸消失在她的視線時，媽媽突然發現，娜莎的弟弟並沒有上車……
