長篇小說。年屆五十的秋葉與來自北海道、年輕質樸的霧子相遇，開始有了培養霧子成為自己心目中理想女性的願望。美景、美食、對流行的高尚品味，秋葉傾其自身所有來引導霧子，在他的經營之下，霧子產生了華麗而驚人的改變。
「化身」既是神佛現於世間的形貌，也是戲劇中妖魔的指稱。這亦神亦魔的兩面性，或許正如同女人那變幻不定的面目。本書描繪中年男人與年輕女孩之戀，對男性而言，這是一場燃燒全部身心的最終戀情；對女孩而言，則是一段轉變了整個生命的成長蛻變軌跡；同時也見證了愛情如同水中之月般縹緲無常的本質。渡邊情愛文學重要名作。