斯奇帕撿到的貓頭鷹，竟然說自己是波托先生，然而貓頭鷹卻是魔女托梅的傑作。貓頭鷹想要變回原來的樣子，但又不能傷害到魔女托梅，因為這個黑夜裡的魔女，竟然和波托先生有著一個不為人知的秘密……為了讓貓頭鷹變回原來的樣子，於是斯奇帕和雙胞胎姊妹開始了一個和黑夜魔女的驚奇接觸……
