八年後,雌雄同體的比呂司面臨肉體與精神上的蛻變痛楚,而一路陪伴的阿亙也難以突破心靈的牆,為兩人的關係重新定位。在雙方尚未意識到之際,阿亙與比呂司的情誼已產生了微妙的轉變,在友情與愛情間游移不定、難以抉擇......