追溯到四十年前，晁衡，也就是安倍仲麻呂，留下了一封寫給李白的信，信中敘述著這令人毛骨悚然的事件始末。空海為柳宗元解讀這封以倭文寫成的信函。另一方面，青龍寺惠果大師的周邊，竟出現怪異的影子，影子邀約惠果參加一場毀滅的盛宴……。
