與此同時，青龍寺所存留，高力士寫給晁衡的「第二封信」卻被神秘人以巧妙手法盜走。空海因緣際會得知信文內容，決心於三天後的夜晚，在驪山華清宮舉辦一場追悼貴妃的夜宴，受邀的各方人馬逐漸聚攏，關係大唐王朝存亡的秘密也即將揭曉……。
