自從地球上孩子們的魔法被喚醒，整個世界就在他們的腳下被任意捉弄。孩子們天空中任意俯衝，飛越各大洲，隨意變身，潛入深海遨遊，玩著致命又新奇的魔咒遊戲。
只是瑞秋才不玩這種幼稚的把戲，她靜靜地等待，隨時注意天空中的動靜，準備迎接即將發生的大事──女巫發動侵略。可是，當大難來臨時，卻出人意表地出現更駭人的敵人──龐大、恐怖的葛力達怪獸，惟有瑞秋和弟弟艾瑞克的魔法能力與勇氣才能抵擋可怕的敵人。於是兩人突破萬難，踏上了冒險之旅，前往女巫的家鄉巫沃大地──個山丘會動、會呼吸，陽光從未穿透雲層、降雪也有生命的世界──尋找魔咒的真相……