《深夜疑案》
福爾摩斯本來是一個化學家，他用智慧的推理偵破怪案後，他的醫生朋友華生把偵查過程記錄下來，寫成這本《深夜疑案》，他也因此成名。他倆聯手偵查的第一宗凶殺案，為什麼竟和摩門教的先知有關呢？
《夜光怪獸》
深夜裡，一隻閃爍青光、碩大如牛的怪獸，出現在無底泥沼一帶，專門撲殺巴斯卡比爾家的人。牠究竟是不是魔犬？到底世界上有沒有「魔人」這回事呢？福爾摩斯經過抽絲剝繭的推理，終於發現謀財的祕密。
《王冠之謎》
鑲在英國女王王冠上的瑪莎琳鑽石離奇失蹤了，從女王到各部大臣都很焦急。這個消息一旦傳出去，皇室將顏面盡失。內閣祕密調查局局長礙於身分敏感，不好親自查辦，只好委託他的弟弟福爾摩斯。誰有那樣的能耐竊取女王的物品？嫌疑最大的竟是女王身旁的侍衛長。福爾摩斯接辦這個案子，用機械人，巧妙的完成了一齣移花接木的好戲，順利找回女王的鑽石。
《閃光暗號》
一個義大利年輕人加入紅圈會幫會，結婚後他想脫離幫會，便帶著妻子到美國過新生活，義大利的幫派分子卻追蹤而來，以他叛逃為由，要脅他必須付支付一大筆錢作為交換，為了不讓妻子陷入危境，他和妻子分租一條街的對面二樓兩棟屋子，以閃光做為暗號，進行溝通…………
《恐怖谷》
福爾摩斯收到一封密碼信，他正費心解碼時，收到警方另一樁命案的通知，死者竟然和密碼信發信人有相當淵源。這樁命案不僅牽扯出跨國際的犯罪集團首腦莫連基教授，還得追溯十幾年前發生在美國的一樁大事……
火車載著礦物穿過幽靜山谷。聯邦調查員冒充印假鈔者，混進採礦人裡的犯罪集團，立了大功，並偕同妻子到英國，卻被犯罪集團裡倖存的人追蹤，福爾摩斯因此介入此案……
《怪盜奪寶》
少女梅麗每年的五月六日都會收到一顆漂亮的珍珠，她很不解，因此請福爾摩斯代為調探。後來得知她的父親在印度作戰時，與四名同夥合盜一大箱的寶物，後來寶物遭其中一人設計獨吞，這人臨死前覺得愧對梅麗的父親，便要他的兒子每年寄給梅麗一顆珍珠作為補償。梅麗會如何處理她所拿到的財寶？她又會和華生發展出什麼關係？
《雜色的繩子》
兩姐妹中的姐姐有一天驚駭的跑出房間，大叫：「繩子！雜色的繩子！」，不久就昏了，再也沒醒過來，妹妹因此請福爾摩斯代為調查。原委是兩個少女的繼父是吉普賽人，為了謀取她們媽媽留給她們的遺產，因而訓練了一條雜色的蛇，每晚從大女兒房間的天花板鑽下，嚇唬大女兒，最後為何繼父會中毒而死？
《間諜大王》
一個下雨的夜晚，年輕的外交官拔西獨自在辦公室裡謄寫一分厚達幾頁的英美協議機密文件，他按了鈴叫工友替他泡杯咖啡，等了許久等不到咖啡，便起身開門走下樓到工友室，就在與工友談話的時候，他的辦公室響起鈴，他驚慌的趕回去時，機密文件的騰寫附本在桌上，原稿卻不見了……
第一次世界大戰爆發前夕，一宗英美締結同盟的祕密文件竟然離奇失竊，為英國政治界掀起莫大的恐慌。
華生的同學拔西必須為此事負全責，工友丹吉的太太則被認為有間諜的嫌疑。福爾摩斯和華生用了什麼樣的推敲才讓文件失而復得，並揭穿間諜大王的真面目？
《盜馬記》
賽馬（Horseracing）是一項存在很久的馬術運動，它不可避免的常和賭博連在一起，有人因賽馬押注一夜致富，也有人因此散盡家財。這次，春季競馬大賽的決勝戰中，銀星號連續兩年囊括女王金杯、金紀念章及獎金和獎品，名聲極為響亮，民眾對賽馬的狂熱也更加狂熱。
不料大賽前三天，倫敦兩大報竟發出了大號外。
名馬銀星號，行蹤不明！
馴馬師約翰‧司特雷卡被殺身亡。
這下可亂了全局，除了福爾摩斯，還有誰能讓賽局順利進行呢？福爾摩斯又要如何獨排眾議根據半截火柴棒，一把手術用小刀和三隻跛腳山羊，找出殺人的真凶……
《謎屋》
舉目無親的漢達小姐，受雇到桐樹屋當家庭教師，屋主奇怪的條件和言行舉止，使她感到不安，小樓中晃動的人影更令她惶恐不已，一個個謎團包圍著桐樹屋……
福爾摩斯應邀前來相助，但由於推斷錯誤，被拘禁的安娜小姐早已被人救走了。
《地獄船》
一艘帆船載了三十八名被流放的囚犯前往澳大利亞，福爾摩斯好友的父親也是其中之一。囚犯中串聯著叛變計畫，意圖劫船，他在暴徒的要脅下，不得已也參與。叛變成功後，僅存的少數囚犯隱姓埋名各奔東西，重啟新生。
某天，福爾摩斯好友的父親突然收到一封怪異的信，不久便暴斃而亡。這封信中有什麼福爾摩斯解不開的祕密嗎？
《鑰匙與地下鐵》
在兵工廠服務的年輕人，被發現陳屍在地下鐵，身上帶著十張潛水艇設計圖中的七張。他不是負責保管設計圖的人，怎麼能取得設計圖呢？是販賣機密文件以取暴利後畏罪自殺？或被誣陷遭人殺害？
福爾摩斯必須用什麼方法才能找回失去的三張圖？又如何讓案情真相大白呢？
《獅子的爪子》
馬戲團裡一次餵食不慎，讓獅子跑出籠外，抓死團長，抓傷團長太太。從此，被毀容的團長太太成天活在恐懼中，午夜時分經常痛苦哀嚎，她的房東受不了騷擾，不得已請福爾摩斯代為解難。沒想到團長太太竟透露這樁案件是人為，而非獅子所為。其中到底牽涉到什麼錯綜複雜的情節呢？
《神祕的人像》
丘彼德太太接到幾封密碼信件後，突然變得歇斯底里，丘彼德先生只好求助福爾摩斯；福爾摩斯費了好一番苦心才查出密碼的意義，卻在他要趕往支援時，傳來丘彼德夫婦一死一傷的消息。
一個密閉的房間裡只有一把發過兩枚子彈的槍，卻有三個彈孔，這是怎麼一回事？丘彼德太太到底是凶手還是被害人呢？
《惡魔的腳》
四個曾經為財產爭吵不休的兄妹，好不容易前嫌盡釋。他們相約一起玩牌，卻在老三離開牌桌的十五分鐘裡，妹妹死了，兩個哥哥也瘋了；隔兩天，連老三也死了。案發現場並無外人闖入的跡象，窗外沙地上怎會有紊亂又奇異的腳印？這起案件真是魔鬼所為？抑或有更不為人道的內情？福爾摩斯要用什麼方法找出無形無影的關鍵凶器？
《黑蛇紳士》
富有的布萊斯敦先生出資開了一家醫院，請倫敦有名的癲癇醫生來擔任院長，並住到醫院二樓。這名富人從不與人往來，也不將錢存進銀行，每天只緊張兮兮、疑神疑鬼的守著他的財產。有一天他莫名其妙的死在臥室裡，房裡也無遭破壞的痕跡。這起案件是自殺或是他殺呢？和癲癇醫生有沒有關係？會不會是醫生的病人所為？且看福爾摩斯怎樣解開謎團。
《魔術師的傳奇》
美麗的南西夫人為什麼會認識一名畸形的魔術師？一次偶然的街上相逢，為什麼會使她鐵著臉回去和丈夫吵架？南西的先生又為什麼會因此激動得暴斃而死？
《土人的毒箭》
非洲探險家羅伯特和