冬夜，一位作家得意地在晚間旅店客廳裡爐火前朗誦他的最新作品，不料故事竟然成真……鐘錶匠學徒要出師了，面臨最後一項考驗，卻瀕臨崩潰，？無助的小王子，誰來拯救他？融合「科學怪人」、「小木偶」、「浮士德」與「夜鶯」的寓意，以童話風格詮釋時間與真愛的意義。瀰漫詭異陰暗的風格，但又不失普曼的幽默感。優美傳神的炭筆插畫尤其令人愛不釋手。
