冬夜,一位作家得意地在晚間旅店客廳裡爐火前朗誦他的最新作品,不料故事竟然成真……鐘錶匠學徒要出師了,面臨最後一項考驗,卻瀕臨崩潰,?無助的小王子,誰來拯救他?融合「科學怪人」、「小木偶」、「浮士德」與「夜鶯」的寓意,以童話風格詮釋時間與真愛的意義。瀰漫詭異陰暗的風格,但又不失普曼的幽默感。優美傳神的炭筆插畫尤其令人愛不釋手。