魔法森林國王發現魔法森林遭到破壞，他懷疑是巨龍所為於是他前往拜訪龍王， 不料龍王已失蹤數日，他便與龍王的公主出發尋找龍王， 他們搭乘狀況百出的破舊魔毯上路，一路上還有巫師意圖加害，奪得寶劍， 幸好有好女巫及法師相助，最後成功救出龍王，化解危機。
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