魔法森林再度發生異狀，第二集慘敗的巫師捲土重來，狡詐的竊取魔劍以圖報復，席夢琳與巨龍、女巫、法師結伴欲尋回寶劍，一路上驚險萬狀，後來雖尋回寶劍，但魔法森林國王已遭巫師魔法囚禁於城堡中，眾人無法突破魔法護罩，只得由巨龍守護城堡，待王子出世再解救國王。
