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我們無所不談，
我們都孤單寂寞。
他是世上對我最好的人，
他是我幻想中的朋友……
你絕對不會相信我的，
因為，必須由你親眼看見……
怪事發生時，克利斯多夫和他的媽媽凱特已在磨林坊小鎮待了一個星期。當時他們為了逃離凱特的家暴男友連夜出走，來到這座純樸的小鎮。這裡雖然隱密但也有些怪異，克利斯多夫發現天上總有一朵帶著笑容的雲跟著他，奇怪的是，其他人竟都渾然不覺，只有他才看得見。
雲朵的笑容帶給他一種安全感，看它飄在空中，巨大得宛如遮蔽了一切，也將克利斯多夫心中的寂寞一掃而空。他跟雲朵說話，遠方就傳來隆隆的雷聲；他要天空放晴，雲朵立刻就讓雨停；他向雲朵眨眼，雲也俏皮地做出鬼臉。克利斯多夫很想告訴媽媽關於雲朵的事，卻又害怕被當成瘋子，於是就悄悄地與那朵雲成為了好朋友。
這天，克利斯多夫又和雲朵玩起了下雨的遊戲，但雨停之後，雲朵竟然頭也不回地飄走，留下他孤伶伶一人。克利斯多夫忍不住跟著它走，他們跨過球場，穿越公路，遠離市區，來到被籬笆隔絕的樹林。
看著「禁止入內」的警告牌，克利斯多夫停住了腳步，但在四周徘徊的雲朵再次對他露出了笑臉，克利斯多夫也像被催眠般泛起微笑，踏上覆滿泥土的小徑，進入了深不見底的黑暗。
整整六天，克利斯多夫就這樣消失了蹤影……
