幾天以來,金姆的妹妹,四歲的蕾貝卡,躺在醫院,失去意識。她的靈魂在童話月球被黑影王國的魔法師波拉斯關住。金姆是唯一能夠解救她的人。那名半夜出現在金姆房間的白髮老人告訴了他這件事。「我必須警告你」,魔法師泰米斯多克萊斯還說,「可能會有危險。」
金姆同樣落入了波拉斯手中,但他卻成功逃出了魔宮堡——還來得及警告童話月球的居民。波拉斯的黑騎士大軍越過了黑影山脈的隘道,朝著童話月球挺進。爭奪玻璃城堡格里溫,看來不可避免。童話月球只剩一個希望:金姆。他和他的朋友,巨人果格,大熊凱欣,金龍蘭加里格,踏上前往彩虹王,前往天涯海角堡的旅程,尋求援手。