本書主角為一對流浪各地的師徒,師傅菲利普是名吟遊詩人,他的徒弟羅倫茲是個精明的少年,他們除了會耍一些小戲法,還是技藝精湛的小賊。一天兩人來到紐倫堡,被一名寡婦收留。結果寡婦家的香料倉庫遭到莫名其妙的盜竊,最後還引發一件謀殺。菲利普被誤為兇手,絞刑在即,但羅倫茲不相信他這位不學無術的膽小胖師傅會是兇手,遂展開調查........