瓦爾特‧莫爾斯將一個朝氣蓬勃的少年——一心想長大後成為著名畫家的十二歲男孩古斯塔夫置身於夢幻與現實世界中，在進入「現實世界」之前，他必須克服總總障礙，戰勝意想不到的困難。
年輕的船長古斯塔夫獨自駕船航海旅行，在出海旅行中突遇龍捲風，幾乎將他的船打散。龍捲風過後，這時候死神從海中出現，準備接收古斯塔夫的靈魂。勇敢的古斯塔夫與死神達成協議，如果可以完成六項艱難的任務，死神就會放過古斯塔夫，讓他活下去。這六個艱難任務是︰從一頭龍怪魔爪下解救一位美麗少女；橫穿一座充滿鬼怪的森林；猜中六個巨人的名字；從世界上最可怕的巨獸口中拔出一顆牙；到未來去尋找自己；到月亮去尋找死神，然後幫死神畫一副肖像…
年輕的船長古斯塔夫獨自駕船航海旅行，在出海旅行中突遇龍捲風，幾乎將他的船打散。龍捲風過後，這時候死神從海中出現，準備接收古斯塔夫的靈魂。勇敢的古斯塔夫與死神達成協議，如果可以完成六項艱難的任務，死神就會放過古斯塔夫，讓他活下去。這六個艱難任務是︰從一頭龍怪魔爪下解救一位美麗少女；橫穿一座充滿鬼怪的森林；猜中六個巨人的名字；從世界上最可怕的巨獸口中拔出一顆牙；到未來去尋找自己；到月亮去尋找死神，然後幫死神畫一副肖像…