康卡爾諾是一個古老而寧靜的小城，這年冬天卻顯得特別陰鬱。一個寒冷的夜裡，莫斯塔根，這個大家公認的大好人，才從小酒館離開，就在隔壁空屋前遭槍擊。
隔天，常與莫斯塔根在小酒館裡閒聊的朋友們，赫然發現酒裡被下了毒；過了幾天，其中一人又突然失蹤了，車內還血跡斑斑。這麼一來，不止這群朋友驚慌不安，連整個小城都開始惶恐起來，每個人都擔心自己就是下一個受害者。
這時，馬戈探長開始注意到一個神祕的巨人腳印，還有一條憂鬱的黃狗，而打從這一連串事件發生的第一天，這隻黃狗就出現在小酒館附近，沒有人知道牠從哪裡冒出來的，但每一次事件發生時，牠都在現場……。