因為扭曲的性癖而被稱作「異類」的誠， 始終獨自忍受煎熬， 某天在半信半疑下，用自己得到的「惡魔召喚書」，成功召喚出魔界大公爵‧J。誠與J簽訂靈魂契約，轉生為惡魔，在魔界展開第二段人生。與各有特色的惡魔們共同生活，讓誠學到許多知識並逐漸成長。在這過程中，誠越來越執著於超越J……
