夏天結束的時候，小龍準備返回澳洲繼續他未完成的學業，乘坐的車子卻在途中遭人當街狙擊，他在性命存亡之際被經過的路人HERO所救。小龍想都沒有想過，他的生命將從此完全被顛覆……為了救小龍而意外身亡的HERO，擁有一顆純真善良的心，也是這個城市裡街舞地下團體的頂尖高手，他的死對很多人都產生了很深的影響。
就在HERO離去以後，在這個城市裡出現了『天堂』，這是用HIP-HOP舞技來格鬥的神祕場所。當『天堂』出現，代表即將有頂尖的舞者誕生。HIP-HOP舞者都希望能被天堂相中，但當HERO死後，誰又會成為下一個天堂舞者呢？……『米迦勒』是由希伯來文翻譯而來，是耶和華神天使長的名字，也是人類的『守護天使』。
『米迦勒之舞』藉由ENERGY的青春之舞，透視來自於街頭的HIP-HOP文化，以及城市裡年輕生命虛無疏離的一面，更攫住了來自街頭孩子們狂放、張揚的殘影。