被誤認成「大魔法師」而被黑闇世界的住民．雷夫南特所追殺、身陷窘境的飛月裕慈，他為了拯救身受致命傷的魔法少女．凱斯，奮而挑戰禁忌的秘法「合體術」！「合體術」到底是什麼東西啊…？不過，事情到了這個地步，也只好硬著頭皮做了！在天空高掛著二個月亮的夜晚，即將會有前所未有的奇蹟發生！
