*劉備陣營迎接士元成為第二位軍師。 於是孔明將荊州治安託付給他,便急於前往因叛變而動盪不安的異民族之地。 幸虧同行的朱津足智多謀,才化險為夷、締結和平。 之後士元也動身前往蜀地展開密謀。 另一方面,舉兵西進的曹操,則正與漢中的勇將馬超交戰。