*孔明冀望與異民族將軍.馬超結盟,以謀求蜀國安定,並抵制曹操的勢力。然而對漢人深惡痛絕的馬超,徹底排拒孔明所派遣的使者。此時,曹操陣營宛如趁著雙方事態滯礙難行之際,對江東展開了行動。另一方面,在蜀地與改革派交涉的士元也面臨最大危機!!