江戶時代末期,在尊王攘夷的口號下,勤皇倒幕派與堅持守護幕府的佐幕派爭戰不休。 其中,最受人畏敬的就是新選組。 貴為新選組參謀的伊東,實際上卻和勤皇派有勾結。 而加勢宗一郎就是新選組一直極欲找出的密探﹗ 錯綜複雜的友情與義氣,交織成一段血淚交織的故事。