本書收錄了吉卜力工作室在制作動畫電影「崖上波妞」的過程中，所繪製的概念圖、美術設定、背景、角色素寫稿、角色設定、場景特寫，按著故事發展的順序所收錄。另有吉田昇、近藤勝也、保田道世、奧井敦為主的製作團隊對於製作過程的祕辛大公開！最後附錄錄音用完成腳本。讓你一窺波妞奇幻的世界!!
