戴爾找到史凱樂，以威脅的方式帶史凱樂回帝都德萊因。在路上，史凱樂遇到蛻變的威爾，威爾很驚訝史凱樂會使用魔法，但得知從凱呂斯學會的，感到生氣和納悶。來到康斯坦丁城後，卻沒有人歡迎她們…另一方面，魔術師卻遭到殺害…
