戴爾找到史凱樂,以威脅的方式帶史凱樂回帝都德萊因。在路上,史凱樂遇到蛻變的威爾,威爾很驚訝史凱樂會使用魔法,但得知從凱呂斯學會的,感到生氣和納悶。來到康斯坦丁城後,卻沒有人歡迎她們…另一方面,魔術師卻遭到殺害…