巴多馬立安那年曆３３３２年，人類的天敵是鼠群。鼠類的種類大小不一，其中有隻叫做「魔法鼠」，牠具有將動物變成半人半獸混種動物的魔力。被兒子魔法鼠抓走的白楊，決定和半貓人野次一起浪跡天涯去尋找兒子。為了探尋魔法鼠所在處的線索，兩人決定前去參加魔鏡嘉年華？
