60年代後期的九州。 轉學生阿薰,與不良少年千太郎相遇之後, 脫離了痛苦的學校生活! 透過爵士醞釀的友情, 阿薰愛上純樸的律子,卻又失戀… 為情而傷的阿薰, 為了與自小離散的母親見面而來到了東京… 究竟又會發生什麼事!?