智世來到「學院」成為旁聽生。面對漸漸改變的智世，艾利亞斯包容著她，同時也感受到自己開始產生了變化。個性各異的同學、「七盾」、「教會」，以及位於濃霧中的喇合。兩人開始與更多的人接觸，將會產生什麼樣的改變呢？
