龍人族緹奧加入隊伍之後,始一行人回到烏爾,遇到魔物大軍來襲。始原本表示他的目的並非要拯救城鎮,打算就此離開,但愛子拚命說服他,讓他改變了心意,展現壓倒性的力量掃蕩魔物。此外,他還成功抓住了在背後操控魔物的暗魔法使用者。跟魔人族簽下契約獲得力量的幕後黑手,竟然是個令人意外的人物……!在愛子的慘叫聲迴盪當中,始的槍口噴出了火焰——