公主杜蘭朵公布自畫像並設下嚴苛條件招親，求婚者—東方公子、南國少主先後失敗，隱居海外孤島的無名氏為畫像之美所動，進京求婚。
丫頭柳兒勸阻不成，追隨而至，卻成了無名氏與公主打賭的勝敗關鍵。柳兒為信守承諾，自殺身亡。
無名氏大慟，領悟自己所愛乃杜蘭朵容顏之美，並非其人；柳兒則內外皆美，遠勝杜蘭朵。沈痛之餘，欲離京遠隱。
杜蘭朵大悔，醒悟自己的幼稚無知以及對愛情的怯懦，決定豁出去勇敢追愛，欲追隨無名氏而去。
兩人將相依？相違？或是若即若離？尚在未定之天。
丫頭柳兒勸阻不成，追隨而至，卻成了無名氏與公主打賭的勝敗關鍵。柳兒為信守承諾，自殺身亡。
無名氏大慟，領悟自己所愛乃杜蘭朵容顏之美，並非其人；柳兒則內外皆美，遠勝杜蘭朵。沈痛之餘，欲離京遠隱。
杜蘭朵大悔，醒悟自己的幼稚無知以及對愛情的怯懦，決定豁出去勇敢追愛，欲追隨無名氏而去。
兩人將相依？相違？或是若即若離？尚在未定之天。