Babayaga從小只有一顆牙齒，並且飽受大家的嘲笑，因此心地變得很壞，也不喜歡其他小朋友。
Babayaga並且立志要變成專門吃小孩的女巨人，並且離開了家庭，也讓爸爸及媽媽傷透了心。
後來有一天，Babayaga再也沒有東西可以吃了，便找她的姊姊Marâtre幫忙。Marâtre有一個繼女Miette。
她正想擺脫Miette，於是便打發Miette去找Babayaga。Miette非常聰明伶俐，她雖然瘦小，卻不害怕Babayaga。
在許多森林動物的協助之下，Miette終於擺脫了Babayaga，並且重返父親的懷抱。於是，壞心的繼母被趕走了，而女巨人Babayaga也只能繼續餓肚子了。