Babayaga從小只有一顆牙齒,並且飽受大家的嘲笑,因此心地變得很壞,也不喜歡其他小朋友。
Babayaga並且立志要變成專門吃小孩的女巨人,並且離開了家庭,也讓爸爸及媽媽傷透了心。
後來有一天,Babayaga再也沒有東西可以吃了,便找她的姊姊Marâtre幫忙。Marâtre有一個繼女Miette。
她正想擺脫Miette,於是便打發Miette去找Babayaga。Miette非常聰明伶俐,她雖然瘦小,卻不害怕Babayaga。
在許多森林動物的協助之下,Miette終於擺脫了Babayaga,並且重返父親的懷抱。於是,壞心的繼母被趕走了,而女巨人Babayaga也只能繼續餓肚子了。