你相信精靈的存在嗎？你相信在我們的周遭隱藏著一個不可思議的世界嗎？這次，故事發生在瓦格思家的尼可和羅麗身上……尼可正惱怒著繼妹羅麗占據了他的房間，把他的生活搞亂，不料羅麗卻口口聲聲精靈，還要他跟著一起去找。壓根兒不相信精靈的尼可，在找到一片四葉酢漿草之後，看到湖邊正躺著一隻精靈。這隻說話像唱歌的水妖，請求他們幫忙尋找失散的姊妹，若不答應，就要惡作劇……不得已展開尋找精靈之旅的兩人，意外發現一隻會噴火的巨人，他曾四處作亂，幸好水妖的歌聲暫時迷惑住他。但水妖之歌無法一直唱下去，他們能及時找到消滅巨人的辦法嗎？
