聖誕老爸的兒子彼得,應該是可以拿到好多好多禮物的幸福小子。可是他一點也不開心,原來,聖誕老爸手上,有一份乖寶寶名單,和一份壞寶寶名單,而彼得竟然被列入壞寶寶名單!壞寶寶就表示一份禮物也拿不到!彼得覺得這樣一點也不公平,他決定找到壞寶寶名單上所有的小朋友,想想看大家要怎麼做才能拿到禮物?