打完獵正要回家的大野狼突然在門口停了下來，「啊！又有人跑進來了！有他的味道！」他上上下下把屋子搜了一遍，他發現，竟是一隻兔子！這隻兔子長得還挺帥氣的呢！他圓滾滾胖嘟嘟的，坐在那邊，看起來就像一頓已經上桌的晚餐。
原本打算吃掉兔子的大野狼聽兔子說：「跟你說我不是普通的兔子嘛。老實告訴你，我是兔子魔術師！」而且兔子會變出許多有趣的戲法！他好喜歡這個新朋友，有兔子魔術師在他家，冬天的夜晚感覺起來就一點也不無聊了。
兔子是個非常有趣的朋友呢！當然這些事情都是大狼的祕密，但是森林裡消息傳得很快，有一天早上，大狼抱著滿手東西正打算要回家的時候，突然被一群狼攔了下來………