有一天，小男生伊娃契卡告訴他的父母，他想到河裡捕魚。禁不住他的苦苦哀求，父母只好答應讓他獨自駕著小木船去捕魚。邪惡的巫婆芭芭耶卡企圖模仿伊娃契卡父母的聲音來騙伊娃契卡，但是聰明的伊娃契卡並沒有上當。於是巫婆便設法改變聲音，伊娃契卡因而不小心被巫婆騙了，而且被抓住帶到了巫婆的家裡。趁著巫婆外出邀請朋友時，伊娃契卡再次運用他的智慧逃出巫婆女兒的控制，並藉著天鵝們的幫助，回到家裡與父母團聚……
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