本書探討十九世紀中葉以來中國國內政治同對外政策之間的關係﹐旨在評估排外對內政與外交的衝擊與影響。本書共四卷十三章。卷一主要是討論列強侵略中國與反傳教運動對中國民族運動與排外的刺激。卷二探討民族主義和反 帝運動的興起。同時討論排外情緒高漲﹐彌漫全國的原因。卷三共分五章是本書的重點所在。其主要論點是：「反帝與排外是中共要的動員群眾的力量﹐它是中共強而有力的政治武器。但是隨著五十年代後期左傾思想的興起﹐左傾 思想與排外思潮互相呼應﹐中共深陷其中﹐自相殘殺﹐造成中國大陸動亂﹐幾乎面臨崩潰」。卷四探討了一九七一年以來排外的消減。討論排外消減的原因與中共領導、意識形態和社會變化的關係。
