皮諾丘是一個會說話的木偶,他的興趣是吃、睡和四處閒逛四處玩。為了玩耍,他不惜撒謊、逃學,和同學一起到一年休假三百六十五天的「天堂樂園」去,誰知道竟被變成驢子賣到馬戲團。幸虧一路有藍髮仙女護衛,才化險為夷。在他改過向善後,仙女也讓他成了一個真正的孩子。