曾經在米凱米亞與魔法師學習魔法的孤兒帕格,也是掌握魔法世界與黑暗世界命運的人,如今卻被來自黑暗世界,長相醜陋又好戰的蘇狼尼族所囚禁、奴役。在凱勒灣這個異地王國裏,帕格有了新名字--米蘭柏。他在這兒學習如何馴服自己體內的怪異魔法,並加入對抗古老邪惡敵人的行列……