本冊主要介紹中世紀歐洲和亞洲的發展。包括凱爾特民族的遷移，使西歐被蠻族統治的過程；法蘭克王國、查理曼帝國的統一和分裂；歐洲莊園制度與封建社會的形成；拜占庭帝國的沒落，拜占庭文化及其影響；十字軍東征的經過和西歐的變化；歐洲的政教衝突、宗教分裂及社會改革運動；英法百年戰爭和黑死病造成的經貿影響，中產階級興起、莊園制度瓦解；中國宋、元兩代的興衰與文化發展；西亞和印度的帝國建立等，都有概略說明，生動的漫畫和簡潔的筆法，讓小朋友彷彿乘坐時光機回到過去般，身歷其境。
