一陣怪風捲走了房屋，也捲走了屋中的桃樂絲和小狗托托。往翡翠城的路上，她碰到了沒有頭腦的稻草人、沒有心的鐵樵夫、沒有膽子的獅子，於是為了滿足心願，四人結伴而行越過了重重障礙。一路上桃樂絲總是陷入困境，究竟桃樂絲要怎樣才能回家呢？也許最有法力的南方女巫可以幫助她，可是她在哪裡呢？
