保險財富管理5部曲-財富管理 | 拾書所

保險財富管理5部曲-財富管理

$ 342 元 原價 380

個人及家庭就像企業一樣,應盡早了解各種人生不同階段可能面臨的風險,進而積極運用風險管理,並及早尋求適合對策,才不致於臨頭失措或消極承受損失。

再者,個人及家庭應學習企業興建工程時,都會依循一定時間進行,個人及家庭理財時,應如同企業進行工程一樣,逐步完成個人或家庭所設定的目標,滿足各階段的經濟生活需求,逐漸提升人生的價值。

在創造價值的過程中,風險因子會呈現不同程度的影響,或阻礙價值的正成長。因此在這個觀念之下,及在財富管理時代趨勢中,本書試圖剖析個人及家庭可以充分利用保險理財。特提出保險財富管理五部曲:

第一部曲:管理人身風險

第二部曲:管理個人及家庭收入及支出

第三部曲:維護收益曲線不中斷

第四部曲:創造財富─善用保險保障結合儲蓄及投資

第五部曲:保全財富─善用遺產規劃及保險結合信託

Brand Slider