為了成為威風凜凜的怪獸，突突揮別父母，帶著心愛的枕頭出外旅行。他一路上都在想著怎樣才能變得威風。日升月落，穿過小河，經過森林，走著走著，突突遇見了名叫牛奶的小女孩。牛奶說她正想要一個大大的朋友，突突也正巧想交一個溫柔的朋友……
