烏鶇查查和燕子波波是「不撞不相識」的好朋友！查查告訴波波，有一天，他會從土色變成黑色。波波不相信！波波告訴查查，不久之後，他會跟其他燕子一起飛往非洲！查查也不相信！但是，就在某個涼爽的秋天早晨…… 讓我們一塊兒跟著海豚、駱駝和鱷魚，潛入大海、穿過沙漠、橫越陸地，看他們如何幫助查查傳話給他的好朋友波波。
