我必須證明我永遠不會放棄，我永遠不會放棄努力， 我永遠不會放棄努力過生活，你懂嗎？我永遠不會向任何人投降，永遠，永遠不會，絕不。
14歲的阿諾(綽號「二世」)天生悲慘，不但外型滑稽，視力不良，又有口吃。而且他家裡很窮，父母都是社會的失敗者，姊姊整天躲在家裡的地下室不出來。前途，似乎已經天生注定了。他喜愛的只有閱讀，還有畫畫。有天在學校，他一時氣憤下，拿課了本砸向老師。但老師下課後卻告訴他，除非他勇敢走出目前的環境，否則他一輩子注定待在這裡，過著不開心的日子。阿諾於是做了這輩子最重要的決定：離開村落，轉到富裕小鎮上的白人中學就讀。在那裡，他成了異類，全校只有兩個印第安人：一個是他，另一個是校內吉祥物塑像。他的長相畸形，服飾怪異，名字奇怪，處處顯得格格不入。每天若沒搭到便車就得走路35公里上學的阿諾，該怎麼融入這個全是白人小孩的學校呢？他交得到朋友嗎？當回去面對部落的族人與好友時，被嘲笑為「蘋果」(外紅內白)的阿諾，該如何自處呢？一直躲在地下室的姊姊，突然離家，遠走千里外，阿嬤與叔叔又接連遭逢意外，阿諾，又該怎麼辦呢？
這是一個勇敢少年發現自己內在潛力的故事。他的身體雖然有殘缺，常常被嘲笑跟欺負，但他有一顆寬廣的心，不被貧困打倒， 更最重要的是，他有一種「勇於面對挑戰」的韌性，帶著幽默與愛心，克服人生每個難關！