年輕的時候，誰都會迷惘啊煩惱呀甚至想死，
但是沒關係，最重要的是要有「覺悟」，
沒有覺悟，那就真的完蛋啦！
「第三隻眼」開眼！魔法修行全面升級！
好不容易放暑假了，別人不是上網就是打電動，只有夕士不是打工就是練魔法。沒想到只是小小升了一級而已，原本已經習慣「水行」的夕士，現在卻常常覺得痛苦萬分，幸好琉璃子美味的食物、暖呼呼的溫泉澡，還有大家的鼓勵，才讓夕士的精神又恢復過來！
但是，夕士的狀況一直很不穩定，一會兒覺得功力增強了，變得更加堅定；一會兒又連飯也吃不下，覺得升級後的修行會不會太勉強？完全對自己失去了信心。妖怪公寓裏的人都說，年輕的時候就是這樣啊，一天到晚煩惱、迷惘的，還會做一堆蠢事！但大家都是從中慢慢學習、覺悟的啦。
好吧，夕士決定要好好感受那些讓人想哭的辛苦、莫名的憂鬱，讓這一切掙扎都「成為我的血肉」。有了這樣的決定，夕士反而有種茅塞頓開的感覺。某一天龍先生甚至轉移給他「第三隻眼睛」，龍先生說：「我只對想克服障礙的人伸出援手」。結果靠著「第三隻眼睛」，夕士竟意外救了一個女生……