慶典過後，三龍將重開征途，繼續未完成的探索。
在東線，般若發現黑曜石大教堂，裡面記錄著一段塵封的往事，當柯西目睹了這一切，他的心被深深觸動，甚至萌發了邪惡的慾望……
在北線，柯西帶領石像鬼重返獅鷲塔，不僅遭到獅鷲的抵抗，塔中還隱藏著一位巴格達斯王朝的遺孤！迷霧終於揭開，獨眼帝國滅亡的真相大白於天下，柯西與薛西斯王子握手言和，為了一個承諾，魔王軍將遠征那火海一般恐怖的天方大沙漠……
在西線，奧特洛海軍成立，奧斯卡戰艦起航，伊莉莎和她的族人們也將在海面上大展宏圖！
最後，在南線，柯西終於與他心愛的情人相會了，誰又能料到，一次雨中的遭遇，竟使他落入神秘怪客之手，生死未卜……