主角立花特平是「夜泣一族」的人。所謂的「夜泣一族」都會因某些感官上的刺激而變身成狼人。特平為了尋找行蹤不明的父親而來到了東京。某天,他到動畫製作公司「蟲製作室」拜訪社長手塚治虫,希望能加入其製作團隊。但不幸的是,他會變身的祕密被壞人‧間久部綠郎發現了。洛克以此要脅他,讓他從事許多的犯罪行為。然而,另一方面,不甘心只在暗夜裡生活的「夜泣一族」決定要發動革,讓全世界變成一個全是野獸的世界。