有一天，「狗不理村」裡來了一個小丑，他背著一個大背袋，流浪世界各地很久很久了，到處表演變魔術的把戲，沒有人能確定說出他到底當小丑有多久了，又因為小丑總是戴著面具，所以也沒有人看得出來他有多老了！
小丑每天在村裡表演變魔術的把戲，但是連續表演三天了，卻一個觀眾也沒有出現。到了第四天，終於來了一、兩個觀眾，只不過他們都邊看表演邊打哈欠。就在他打算表演結束後便離開村落時，出現了一個熱情的小觀眾──阿城！
一開始，阿城只敢站在遠遠的地方看著小丑，但隨時日子一天過去，他也越來越靠近小丑，十公尺、兩公尺、背後、左側……。終於，在第五天，他提起勇氣站到小丑前面，並用力鼓掌。