明末清初，流寇李自成為亂，民心惶惶。彼時鄭成功正於金陵求學，路上巧遇林學賢及高志堅兩孩童。志堅雖為漢人，但自小為清軍收養，故受滿清指使到處擾亂，一日偷竊學賢之父及成功財物，為學賢所發現，成功得知，不但不追究，更曉以大義使兩位孩童心悅誠服，一心追隨反清復明大業。
此時滿清佔據江山，福王偏安金陵，但為奸臣馬士英控制。忠臣史可法受命前往駐守揚州，六合守將派遣學賢至揚州求援，可法派文中修及其戀人史玉娟前往救之。揚州終不敵清軍攻打，可法身亡，中修、學賢等人詐降，玉娟則假意答應清將納羅求愛，並於新婚夜刺殺納羅。玉娟逃亡途中幸得志堅幫助得以逃出，但志堅不幸中箭成為殘廢，而中修卻誤解玉娟行為，由愛生恨…