1.元順帝荒淫無道，韃子乘機為亂天下。時有張松柏，新婚夜被捉做民伕，被元將也仙帖木兒之妹賞識招為夫婿。劉伯溫與方員外、唐力志等民族志士，計議抗暴，消滅韃子。元兵因捉不到劉伯溫，故殺死方員外。而後劉伯溫領導民眾抗暴，由唐力志夫妻及員外之女方小燕，冒險偵察敵情被捉，始知張松柏在營，再由松柏處偷得元兵軍事計畫，一舉消滅韃子，活捉帖木兒，由常遇春押往朱元璋處，互慶抗暴成功。
2.漢獻帝年間，董卓專擅朝政，有篡位之心。忠臣王允想出借刀殺人之法，以家中美人貂蟬，周旋於董卓與其義子呂布之間，製造矛盾的美人計。起先貂蟬不願為之，後來在王允力勸之下，決定為國犧牲，在兩個男人之間挑撥唆弄，終使呂布為情殺害董卓，得以為國除害。