一天,王大嘴經過樹林,碰巧遇見施法失敗、跌得四腳朝天的巫婆,喳呼呼巫婆很兇,警告王大嘴不准告訴別人。可是王大嘴名字叫大嘴,什麼秘密也守不住,巫婆氣到鼻子都變尖了,怒氣沖沖的對王大嘴施行魔法,要把他的嘴巴封起來,可惜魔法又失敗了,王大嘴的頭上多了一對長耳朵。巫婆塞給他一本魔法書,讓他自己研究變回來的魔法,研究魔法最怕吵了,窗外蜜蜂嗡嗡翁,烏鴉嘎嘎嘎,王大嘴能專心研究魔法,把耳朵變回來嗎?